【導(dǎo)讀】根據(jù)IDC《全球季度AI基礎(chǔ)設(shè)施追蹤報(bào)告》（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker），2026年第一季度全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出達(dá)到897億美元，同比增長(zhǎng)33%，但環(huán)比基本持平，表明市場(chǎng)在更大規(guī)模基礎(chǔ)上的增長(zhǎng)開(kāi)始趨于常態(tài)化。
本季度最具標(biāo)志性的變化是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變：基于Arm架構(gòu)的機(jī)架級(jí)GPU服務(wù)器（rack-scale GPU servers）超越x86，成為主流的加速計(jì)算平臺(tái)。 基于超大規(guī)模云服務(wù)商資本支出的持續(xù)增長(zhǎng)以及針對(duì)非GPU 的AI需求不斷涌現(xiàn)，IDC將2026年全年AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)上調(diào)至4,970億美元。
2026年第一季度，非x86（Arm）加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增至530億美元，較2025年第四季度的475億美元和2025年第三季度的298億美元大幅增長(zhǎng)。
AI基礎(chǔ)設(shè)施投資進(jìn)入長(zhǎng)期發(fā)展階段
2026年第一季度的數(shù)據(jù)表明，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越概念驗(yàn)證階段，進(jìn)入持續(xù)多年的資本投入周期。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也已從“采購(gòu)多少算力”轉(zhuǎn)向“由哪種平臺(tái)承載這些算力”。
企業(yè)用戶、云服務(wù)提供商以及各國(guó)政府正在圍繞以下問(wèn)題作出長(zhǎng)期決策：
在哪里建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施；
投入多少資金；
優(yōu)先發(fā)展哪些AI工作負(fù)載。
對(duì)于供應(yīng)商而言，這意味著未來(lái)多年內(nèi)，加速計(jì)算、高性能存儲(chǔ)以及配套的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施都將持續(xù)受益于旺盛需求。同時(shí)，隨著 Arm 機(jī)架級(jí)平臺(tái)在加速服務(wù)器市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大份額，并逐步取代 x86 平臺(tái)，圍繞下一代計(jì)算架構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈。
對(duì)于企業(yè)用戶而言，數(shù)據(jù)釋放出三個(gè)重要信號(hào)：
AI算力正在成為大規(guī)模運(yùn)營(yíng)企業(yè)的基礎(chǔ)成本；
在AI建設(shè)初期被延遲的存儲(chǔ)系統(tǒng)升級(jí)已無(wú)法繼續(xù)推遲；
行動(dòng)較晚的企業(yè)可能在性能和成本效率兩個(gè)方面同時(shí)落后。
IDC預(yù)計(jì)，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將在2029年突破1萬(wàn)億美元，達(dá)到1.08萬(wàn)億美元，并在2030年進(jìn)一步增長(zhǎng)至1.21萬(wàn)億美元。
IDC全球基礎(chǔ)設(shè)施追蹤項(xiàng)目研究總監(jiān)Juan Seminara表示：
“2026年第一季度的數(shù)據(jù)清楚表明，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資已經(jīng)進(jìn)入新階段。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已不再單純?nèi)Q于采購(gòu)多少算力，而是由哪一平臺(tái)來(lái)承載這些算力。我們看到，x86加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模在兩個(gè)季度內(nèi)從接近520億美元下降至350億美元；與此同時(shí)，Arm機(jī)架級(jí)平臺(tái)規(guī)模幾乎翻倍增長(zhǎng)。這并非需求下降，而是一場(chǎng)架構(gòu)變革。當(dāng)然，由于新一代x86平臺(tái)即將推出，目前還無(wú)法斷言最終勝負(fù)。與此同時(shí)，我們還觀察到純CPU推理集群、AI編排工具以及新一輪更具AI特性的存儲(chǔ)升級(jí)需求正在快速增長(zhǎng)。盡管全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治因素減緩了許多市場(chǎng)的發(fā)展，但AI投資展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性?！?/p>
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)
美國(guó)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，支出達(dá)到679億美元，占全球總支出的75.7%，同比增長(zhǎng)30.3%，但增速持續(xù)放緩。
中國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，支出達(dá)到78億美元，占全球市場(chǎng)8.7%，同比增長(zhǎng)9.3%。
中東和非洲地區(qū)仍是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)233%，達(dá)到11億美元。
亞太地區(qū)（不含日本和中國(guó)）同比增長(zhǎng)62%，達(dá)到58億美元。
西歐市場(chǎng)增長(zhǎng)至51億美元。
加速計(jì)算仍是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心支柱，同時(shí)，以非GPU為中心的AI基礎(chǔ)設(shè)施層正在快速發(fā)展。
服務(wù)器支出占2026年第一季度AI基礎(chǔ)設(shè)施總支出的97.6%。與此同時(shí)，越來(lái)越多AI相關(guān)需求開(kāi)始部署在并未采用GPU加速的基礎(chǔ)設(shè)施之上。
具體而言，AI編排工具、數(shù)據(jù)管道工作負(fù)載以及純CPU推理集群的需求持續(xù)增長(zhǎng)。其中，超大規(guī)模云服務(wù)商正將純CPU推理集群與GPU基礎(chǔ)設(shè)施同步部署，以此作為控制成本的重要策略。
延后的存儲(chǔ)投資正在集中釋放
過(guò)去一到兩年里，很多企業(yè)將預(yù)算優(yōu)先投入GPU和AI服務(wù)器建設(shè)，并推遲存儲(chǔ)系統(tǒng)更新。
如今，這部分積壓需求開(kāi)始釋放，與AI驅(qū)動(dòng)的新需求疊加，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)對(duì)外部存儲(chǔ)戰(zhàn)略的重視。
雖然AI存儲(chǔ)目前僅占AI基礎(chǔ)設(shè)施總支出的2.4%，但其戰(zhàn)略重要性正快速提升。
未來(lái)展望
IDC預(yù)計(jì)，2026年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出將達(dá)到4,970億美元，同比增長(zhǎng)約56%。
值得注意的是，這一增速高于IDC上一季度預(yù)測(cè)的約53%，意味著市場(chǎng)并未放緩，而是在進(jìn)一步加速。
IDC預(yù)計(jì)：
2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.08萬(wàn)億美元；
2030年達(dá)到1.21萬(wàn)億美元；
2025-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）約為30%。
